C самого раннего детства дружили парень Юджи и девушка Асами, они всегда были неразлучны. И наш герой думал, что их дружба перерастёт во что-то больше...

Амано — полукровка демоно-человек из Мира Демонов, который был сослан на Землю за свои прегрешения, чтобы найти скрывающегося в облике человека Сверхд...

Входит в сборник Futanari Yesterday.