Много лет назад Неиге нашел маленькую, брошенную девочку-гидрога: наполовину - млекопитающее, наполовину – амфибия. Парень стал опекуном Тесс, но год ...

В первой части, как мы помним, парень Изуми был отвергнут красавицей Май и быстро был захапан находчивой лолькой Котори. Вторая часть проливает больше...