Это рассказ о двух существах: фехтовальщике Kenji и девушке - эльфе Milfa, которые влюбляются и вступают в брак, несмотря на рассовые предубеждения между людьми и эльфами. К тому же прибавляется еще одна проблема интимного плана, мешающая их чистой любви. Kenji обнаруживает, что "размер" Milf-ы слишком мал для него, и он отправляется в дальнюю дорогу в поисках "смазки", которая позволит им провести счастливый медовый месяц. Эта "смазка" выделяется возбужденной гарпией, и в оплату королева гарпий требует от нашего героя интимных отношений, так как гарпии воспроизводятся путем интимных связей с человеком. Так что Kenji не остается ничего другого, как........